来了！吴晓波、罗辑思维都做了声势浩大的演讲。

以下两位大咖的演讲精编。

本文来源：正和岛（zhnghdao）、得到(ddao-gtit)

每一年，我们都在做一件非常“危险”的事情——对今年经济形势做一个总结，对明年有可能发生的情况做一个预见。我们已经连续第四年在这样的工作了。

年我们听到最多的两个词，一个是黑天鹅，一个叫做灰犀牛：两个动物。黑天鹅是指意外发生的事情，比如中美 、中兴事件，最近的华为事件，包括区块链的闪崩等等，突然发生让我们措手不及。

第二，什么叫灰犀牛呢？特别大的动物蹲在那里，你眼睁睁地跑过去，提醒自己不要碰到它， 还是“嘣”的一声碰上它。我们特别担心的灰犀牛事件，比如中国的房地产市场、中国的地方债务。今天让我看的话，有一个中性的灰犀牛事件，眼睁睁撞上去了，就是中国的股市，上证跌了25%，深指跌了37%，今年全球垫底。

当黑天鹅事件和灰犀牛事件频发的时候，这一定是一个很不确定的时代。

留在年的五个悬念

去年我们的水晶球看到了一部分真相，也有很多没看到的东西，到今天我们会发觉，即将过去的年给我们留下了很多悬念。

悬念1：中美 何时能够打完？

美国是在年钢铁产量超过英国，在年工业总产值超过英国，成为全球 大经济体。从那个时间点到今天，年，美国已经打过三次重要的 ： 次是跟英国人打，第二次是跟苏联人打，第三次是跟日本人打，今年打我们是第四次。

如果你从一百年的全球贸易史看，作为全球 大经济体，对全球第二大经济体的崛起进行长期的遏制，是一个一定会发生的事情。

在过去的四十年里，我们看到，中国的GDP增长率平均在9.2%左右，美国在3%左右，如果这个曲线一直往下画，不用拿出计算器，十二年到十五年之间，中国的经济总量就会超过美国。

所以，这是 大经济体和第二大经济体之间非常长期的一个战争。我认为，如果十年后我还有机会举办年终秀的话，在年的时候，大概率中美 可能还没结束。

如果从产业层面来研究，这个战争会出现在哪些重大战区？我们认为大概会在五个重要的战区：

1）中国制造

这五大战事会在未来十年一一发生，在非常长期的时间内进行。而且有些是中国崛起过程必须要干的事情，比如说中国制造。

我工作的 天，跑的 个单位就是工厂，20多年来，我看到中国制造业是一个非常低级、粗糙、被人看不起的状况，今天中国制造生产全球60%的消费品，长期靠什么赚钱呢？靠两个东西：成本优势和规模优势。

用“微笑曲线”形容的话，中国制造长期处于微笑曲线的底端，两头是什么呢？一个叫技术，一个叫品牌。中国制造干什么呢？把我们的能力向技术和品牌两端拓展。

中美原来在制造领域为什么相处比较好呢？他们在两端，我们在底端，相安无事。今天我们的制造业也需要做技术和品牌，然后就发生了对撞性的竞争，一定会受到西方巨大的狙击。

2）一带一路

中国的人民币、基础设施能力要输出，中国的粮食和大规模矿产需要输入，中国跟周边国家形成良好的关系，涉及到的人口是中国人口的两倍，大约28亿人口。如果我们把中国过去四十年形成的能力与28亿人口进行黏连的话，中国经济的宽度会被拉宽。这在美国看来当然是不可容忍的一件事。

3）人民币国际化

特别在一带一路中，我们又在推动人民币国际化，我买你哈萨克斯坦油田、缅甸大米的时候尽量不通过美元，这方面又会形成一个很大的冲突。

4）互联网金融

过去几年中国的互联网金融发展非常快。年中国移动支付规模是美国的50倍。中国并不是比美国人更聪明，只是因为我们比他们多十亿人。

5）5G商用

一个是5G，年预商用，年全面商用。这方面会牵扯到十年的长期竞争。

悬念2：企业家的投资热情靠什么激活？

年大概是我见过民营企业家最为沮丧的一年。你想，一个国家的经济怎么才会好呢？其实就两件事：

1）有没有人花钱消费

2）有没有人拿钱投资

年的问题在哪儿？企业家投资热情的下降，最关键的一点，能不能恢复大家投资的信心。所有的经济问题都可以用数据衡量，用公式计算，最难的就是信心。你凭什么对一个人有信心，你凭什么对一个公司、一个城市有信心，你凭什么对一个国家有信心。过去一年创投市场，除了7月有一个小高潮，整个趋势都在往下走。

怎么能够焕发民营企业的信心呢？

我认为，要重新定义民营经济的地位。我们经常看教科书或一些文件，告诉我们，中国有两种企业，一种叫国有企业，必须在关系到国计民生的支柱型产业中占主导地位；一种叫民营企业，起到积极性的配合作用。

但在年，今天中国信息化、互联网革命已经二十年了，所谓的关系国计民生的支柱型产业，要被重新定义。

我们的国有企业在工业革命时代的支柱型产业（比如电力、金融、能源、通信、一级土地开发）领域，它们就是基础，掌握了渡口。在信息化革命的今天，支柱型产业出现了信息资讯、电子商务、货物流通、生活服务、移动支付、房地产。是不是我们每个人今天不可或缺的基础设施？

这说明，在今天旧基础设施和新基础设施并存的环境下，国有企业和民营企业已经不再是主、配角作用，他们是双主角景象。如果这个历史定位不能被确定的话，客观上讲，中国万民营企业的信心很难被真正唤醒。这是改革开放到今天，要出现的一次新的认知升级。

悬念3：是不是出现了“消费降级”？

过去一年，拼多多、趣头条、微商这三个名词经常被讨论，透过这些品牌，很多人说出现了消费降级。

其实，我认为今天出现的真实情况是“消费分级”，拼多多和趣头条在年的火爆，其实是两个红利带来的结果， 个红利是智能手机大规模下沉到四五线城市以及乡镇，另一个红利是社交红利，在平台流量被吃光的情况下，社交工具成为私域环境里一个新的信用基础。

这并不意味着消费降级，只能说明消费圈层分化越来越明显，层次变得越来越多。

悬念4：房地产会不会崩盘？

年中国拿地最多的公司万科在9月份会议上写了一个词叫：活下去。很多人嘲笑说，万科 了。

另外一个真实的数据，过去一年全国70大城市的房价，拿到数据之后我也吃了一惊，房价下降的城市只有三个（北京、上海和厦门），其余67个城市都出现了不同程度的上升。

年，房地产行业将出现非常纠结的局面，在大规模的人民币增发和居民消费恐慌下，不动产仍然是非常大的承载物。不久前发生了菏泽事件，我认为从一季度开始，房地产政策的波动将成为我们看宏观经济的一个非常重要的指标。

悬念5：创业还会不会继续热下去？

为了回答这个问题，我专门找了一家企业——优客工场，要了一组数据，最多的创业企业在哪里？软件信息技术服务业，最少的是制造业领域。今天创业为什么降温呢？因为移动互联网的红利已经吃完了。

未来我们希望看到更多的制造业公司，这就是制造业2.0可能会发生的情况。新制造需要很多软件信息技术、文创、工业设计，帮助我们变成新的经济。未来没有所谓的传统产业，所有的产业都跟新经济有关。

关于年

我们继续做一些“危险”的预言

1.信心之年，经济待暖

不出意外的话，年上半年仍会延续一个比较寒冷的状况，下半年会怎么样呢？仍存在巨大的不确定性。为了回答这个问题，我专门请了30个研究宏观经济的朋友们，向他们提了三个问题：

1）怎么看明年的宏观经济

2）怎么看明年的资本市场

3）怎么看明年的中美贸易

来看下面的图片，不要鼓掌，仅供大家参考。

这些数据告诉我们什么？明年的经济大概率比较艰难。刚才管清友的演讲有一个比较“狡猾”的标题——《隧道的微光》，他有没有告诉我们隧道有多长啊。所以朋友们，明年上半年，大概率现金为王。

2.基建扩容，警惕物价

我们简单算了一下在过去四个月里面，各省基建投资计划，加起来大约是4万亿，把配套资金加一起和年差不多，大概10万亿左右规模。

如果这一轮的经济危机继续通过基础设施建设，而不是通过制度创新激活民营经济，那么经济复苏可能会以一种物价膨胀的方式实现。

所以，年是需要我们非常警惕的一年。从宏观层面看，这条隧道还是比较长的。

3.制造升级拐点出现

讲几个好消息好吧。年开始，我觉得中国制造发生了非常多的变化。制造业是我最熟悉的一个行业。这几年我去一些工厂，从一条柔性生产线开始，看它的传感器技术、云计算平台等等。

我看到技术驱动成为一种新的能力，消费者也喜欢买单；同时定制成为一种趋势，只有定制以后，它的生产成本之外会增加一个情感成本，情感成本是柔性的，这会让我们的产品摆脱成本优势。

我还看到很多公司把硬件和软件结合，提供的是一套解决方案。然后各个行业出现了大规模跨界，再然后我们看到了头部效应，那些体积比较弱的企业，在未来三年内日子仍然会非常非常非常难过。这一轮危机会淘汰一大批企业，使一些头部公司的品牌能力、制造能力、渠道能力进一步加强。

4.“物美价廉”消费观逐渐被抛弃

这几年出现了一些前所未有的消费变化：

，本土苏醒。今天的90后天生本土意识非常强。

第二，颜值迭代。你今天去商场买衣服买鞋，并不意味着你缺，而是因为你认同它的文化符号和审美追求。

第三，物美价平。过去我们一直被“物美价廉”误导，当物美价廉成为一种消费哲学，这个市场上没人愿意为你的技术创新买单，他们只为便宜买单。最近这几年我们买东西变了，先看喜不喜欢，“物美价廉”逐渐被主流消费观抛弃。

第四，细分为王。一方面头部企业越来越集中，一方面细分市场越来越大，“大而强”和“小而美”同时存在，将成为未来中国市场的一大景象。

5.社交圈层会员风行

我不知道在座有多少能做出这些题目，这是一个中国排名第三的社交视频网站B站，你要成为它的会员，需要在分钟内回答个问题。

我曾经想上B站看看年轻人都在想什么，看到这些问题，我就想：算了吧。我无法理解，只能谅解。

这说明什么？圈层化已经变得越来越严重，B站通过道问题拒绝了我。

年会出现三个商业模式创新：

1）圈层社交。今天我们做一个产品千万别想卖给所有人。

2）私域电商。年形成的私域社交流量，会在年呈现井喷，因为平台流量越来越贵，企业通过平台获得消费者的成本越来越高。

3）会员制。获得有效用户的成本越来越高，怎么办呢？我需要用心长期的经营他，让他和我产生重复的交易行为。

这三点是相互勾连的商业变化，所以我认为，会员制将成为年 的消费者关系模式。

6.车业突变，5G来袭

年中国一年的汽车销量只有10万，年中国汽车销量历史性地超越了美国，年中国汽车的销量达到万量，但是今年开始停滞，高端车开始下滑，这意味着什么？过去一百年，制造业的“皇冠产业”到了年将出现产业周期的新拐点，进入了新能源汽车和无人驾驶汽车的新周期，车业在明年会发生新的突变。

同时5G要来了！大家看全球化的信息革命怎么发生的？年3G诞生，PC互联网到来，BAT就是3G的结果；年出现了4G，催化了移动互联网，TMD就是4G的结果；年新的红利开始了。

如果说3G和4G改变人和信息的关系，5G会改变什么？下面是高通给我们的预测：5G将改造精细农业、灵活制造、智能物流、无人驾驶、协作工作空间、无人机运输、沉浸式娱乐、可持续发展的社会等等。

所以，未来的十年在技术的意义上，仍然让我们非常好奇，所有的行业都在发生着全新的变化。

国运即人运

有一个怎样的国家，就有一个怎样的人民，有怎样的人民，就有怎样的国家。

这个国家好还是不好，明天在哪里？其实不在于我们有多少机器、黄金和高楼，而在于我们每一代有怎样的人。如果一个时代的机遇属于年轻人，那么就是国运所在！

如果一个时代，让你觉得不适、焦虑和充满危机，惶惶不可终日，说明什么呢？说明它是一个正在激变的大时代。

前，智能手机、人脸识别、3D打印、4G、无人车间这些技术都不存在，也没人跟你谈云计算、新能源汽车和柔性化生产线。

年，全球十大手机品牌里面，四个欧洲的，两个美国的，两个韩国的，两个日本的；年，全球十大手机品牌里面，一个美国的，两个韩国的，七个中国的。

我们这一代人，是不是比上一代人更值得信任？这个问题没有确定的答案，我们必须做过一些事情才能让我们这一代人值得信任。我们要问自己：

我们是不是仍然有背叛前辈的勇气？

我们是不是仍然有时刻归零的心态？

我们是不是仍然有拥抱世界的热情？

去年日本卖得 的一本书叫《低欲望社会》，如果一个国家变成低欲望社会，那就意味着风平浪静，什么机会都没有了。今天在日本没有人创业，创业的有两种，一种是被老板开除了，一种是离婚了。

如果你到北京、上海，到杭州的咖啡馆，按住几个年轻人，问他们在干什么，十个里面七个在谈创业和写PPT。只要咖啡馆里还有人在写PPT，只要中国的企业家们还在休息室开私董会，这个国家就有希望。再大的危机，我们都跨得过去。因为机会还属于我们。

演讲的 ，为大家朗诵一段里克尔的诗歌，让我们用这样的心情，迎接即将到来的年，谢谢大家！

我认出风暴而激动如大海

我舒展开又卷缩回去

我挣脱自身，独自

置身于伟大的风暴中！

罗振宇“时间的朋友”

这个世界还会好吗？

年，一些大公司干着干着突然遇到危机了，多少被公认有前途的行业，干着干着突然就遇到了拐点。甚至好多事和自己是咋干的，都没有关系。

我们不操心行业和公司层面的事，就想想咱们自己。年过来之后，我多少感觉，所有那些曾经看起来坚固牢靠的东西后面，现在都想打一个问号：这个世界还会好吗？

以前，变化可能只是生活的一部分；现在，变化可能成了生活本身。

对于要过去的年，评论家们分析环境，有的人说悲观，有的人说乐观。这些分析，哪个我都听，哪个我也不全信。我 关心的是，我手头的事上具体的难处。

这些难处，好年景未必更少，坏年景也未必更多。这句话你听起来有点奇怪，薛兆丰老师打了个比方你一听就懂：宏观好坏就像全球平均气温，你要是关心人类的命运，平均气温有价值。但是你今天要出门办个事，它真没啥用。

查理·芒格说了一句更 的话：宏观是我们必须接受的，微观才是我们可以有所作为的。

年是很难，但是我们做事的人都知道：年难，哪一年不难？

做做事的人来说，难就不干了吗？对那些不做事的人来说，难不难跟他又有什么关系？

我们是伞兵，伞兵，天生就是被包围的。

一个做事的人，总要以某种方式确认自己在这个世界的存在。罗曼·罗兰有一句话，“世界上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相，还仍然热爱它”。

既然这个世界另有计划，今晚就让我们重做计划。

小趋势

什么是小趋势呢？

有一次，跟投资人李丰吃饭，他考了我一个问题：你有没有发现，这两年餐饮业突然出现很多明星公司，能拿到大资本的投资，餐馆也开始上市了。这是为啥？

我说，这不就是个大趋势吗？是不是因为中央厨房、餐饮标准化这些建设开花结果啦？是不是因为中国的城市化、消费升级啦？

李丰说，是有这些原因，但还有一个，你想到没有？他说出了一个我从来没想过的因素：移动支付。

为什么餐饮业原来没有资本投资、上不了市？因为一家餐馆的收入真实性不可核查。进多少货、收多少钱，全是现金交易。如果不可核查，对整个市场就建立不起信用。那它就不可能成为资本市场上的玩家。现在有了移动支付，餐馆的每一笔收入都变得可追溯、可核查、有信用，这个信用还可以扩张到整个资本市场，让大家都加入到这局游戏。

这个游戏可不仅是撬动了餐饮业，所有行业一旦用上了移动支付，就变成了另一个东西。猫眼的老板郑志昊跟我说：移动支付是很多行业信用的数据化基石。

还有，因为移动支付，餐饮业开始清晰地知道，在我这家餐馆，什么样的人喜欢在什么时间点吃什么样的菜，我应该在一周的什么时间备什么样的货。即使是一家不想上市的小餐厅，也可以借用数据来持续自我优化。

正是因为移动支付带来的红利，餐饮业也可以资本化，也可以上市了。

你看，刚才我们说的城市化、中央厨房、消费升级这三个因素，在餐饮行里，它们是人人看得到的大趋势。而移动支付呢？虽然它很大，但因为它不发生在我的行业里，我觉得它与我无关，容易被我忽略，但是它对我的影响和改造是巨大的。它是其他人的大趋势，但却是我的小趋势。

这段道理对于一个不干餐饮的人来说，可能听着有点意思。但是，我们应该往下深想一层。

我们再来回顾一下这个逻辑，你会发现推动变化的是来自隔壁的力量：

餐饮公司能上市，是因为可以通过开分店、做外卖迅速扩大规模，增强盈利能力；

为啥能扩大规模呢？因为资本愿意加入这局游戏了；

那为什么资本突然间愿意上牌桌了呢？因为餐饮业现在账目清楚、摆脱现金交易了；

那为什么账目能清楚了呢？因为移动支付。

这是一个链条，你要是想往前捯，依然可以。但问题是：从后往前看一切顺理成章，如果回到这些事情发生的现场，我们真的能预测接下来发生什么事么？

人类在这样的变化面前，实际上就是无法做到 预测。

多米诺骨牌模型

过去是大河模型，世界大势浩浩汤汤，顺之者昌逆之者亡。我们判断的方向对，搭上的船对，顺流而下就行。

而现在，我们可能有必要把世界理解成一组多米诺骨牌，它摆成什么样不知道。但是只要有一个小小的颤动，哪怕是一只路过的蚂蚁碰倒了一张牌，一个极小的趋势，那么抖动了一下，就推动了一个大一点的趋势，再推动一个更大的趋势，经过一连串的连锁反应，等推到我们面前的时候，已经面目全非，而且还变成了个庞然大物。每一张牌倒下的时候，都很难预测它会推倒什么？放大什么？又会消灭什么？最终的景象又是什么？

好了，我们终于明白小趋势这个难缠的妖精是啥了？

，它小，所以很难察觉。第二，它不发生在我熟悉的领域里，它是通过一系列的连锁反应才滚动到我面前。所以，你说我们怎么预测它。

这不是今天才发生的事，这个世界一直都这样，你很难预测小趋势。我举一个很不起眼的例子。

跨年演讲的总撰稿李翔告诉了我一件很有意思的事：《商业周刊》曾经把猫砂评选为世界上最重要的发明之一。奇怪，不就是个猫砂吗？它怎么就能被称为最重要的发明之一？

我们来看，这个奇妙的多米诺骨牌被推动的过程。

年，猫砂被发明。然后，大家发现，有了这个东西，猫的臭臭就不会在室内产生异味了。这带来了一个什么结果？猫就可以一直养在室内，猫可以不出门了。

紧接着，就是城市化浪潮的到来，人和宠物的关系出现了微妙的变化。人类主要的宠物就是猫和狗嘛。狗被人类驯化至少几十万年了，跟我们是老交情了，而猫呢，被人类驯化不到一万年，是个新朋友。人一旦进了城，你会发现狗这个老朋友不容易带过去。狗是需要出去遛的，城市里哪里有那么多可以遛狗的地方。而因为猫砂，猫是可以养在室内的。所以你看仅仅猫砂发明这一个小趋势，就让猫这个物种在城市化的大趋势下，优势突然被放大。

很快，猫的另外一个优势又被发现了。狗是需要人天天陪的，而猫呢，只要给够水、食物和猫砂，猫可以自己在室内待上10天。如果你是一个上班族，一个生活没那么规律、偶尔需要出差、住在城市小格子公寓楼里，如果你要养宠物，那养猫是一个更方便的选择。

刚开始，这个差别还没有那么大，但是放在养宠物大潮下呢？这个差别会进一步放大。很多人不结婚，或者结了婚不生孩子，但是情感上需要陪伴，要养一个不怎么费心的宠物，猫和狗之间你怎么选？猫的优势被进一步扩大。

我们来看数据，全世界，今年猫砂的销售额是50亿美元左右。你就想吧，全世界围绕着猫、猫粮、猫爬架、猫抓板、猫沙发、猫玩具、猫医生、撸猫手套，是个多大的产业呀。而且，你还别觉得猫仅仅停步于此，猫还对一个你万万想象不到的产业做出了巨大的贡献：可爱的猫咪相关的视频、图片，为互联网公司贡献了巨大的流量。说到这已经跟猫完全无关了，这变成了互联网公司的事，这个产业叫“云吸猫”。以至于中国 的电商平台，叫天猫。看，大公司都在蹭猫的流量。

而所有这些趋势追溯到最源头，都是因为年艾德·罗伊发明了猫砂。你说，它是不是一个伟大的发明？

但是如果要求你年猫砂发明的时候，就预测到云吸猫产业的爆发，甚至预测到现在有一个互联网平台叫天猫，这也实在是为难你吧？你看，小趋势是不是很难预测？

小趋势是影响趋势的趋势

带来改变的改变

人类文明发展到我们今天看到的样子，在绝大多数情况下，都不是一个小变化越长越大，砰地一下，膨胀成了一个大变化。老天爷是个魔术师，是这个变化，引发了另一个变化，一层一层地传递过来的。

现在，我们就知道什么是“小趋势”了。它不是大趋势的小时候，它本身也未必能长成一个大趋势，它的威力是能启动连锁反应。

所以，现在我们可以给小趋势下一个相对准确的定义了。小趋势是啥？小趋势是影响趋势的趋势，带来改变的改变。

前两年，想必你听到过一个说法：现场创业机会窗口关闭得越来越快，从三五年，到一两年，到三五个月。所以如果用跟趋势的思路，那你错过小趋势的概率就太高了。你会觉得，这个世界简直是巨无霸和幸运儿的天下，我们这样的小人物和小透明，打个盹就没机会了，只能被按在地上摩擦。

是这样吗？这个世界对我们真的那么残忍么？机会真的那么难把握吗？

其实，你说得对，机会还真的就很难把握。

在大趋势面前，搭配人工智能这样的武器，市面上你所有叫得出名字的超级平台公司，都是碾压般的存在。如果你感慨错过了这样的大趋势，我只能说你想多了。这种趋势只是少部分人才能感知和把握，绝大部分人都没有可能掌控。这不是我们能玩的游戏。

但是我们能玩的是什么呢，还记得我们的主题吗？小趋势。

如果你觉得，现在这局游戏不是你的游戏，没关系，别打盹，因为这局游戏是那些大佬的游戏，有可能产生的那个连锁反应会滚到你面前，改变你的游戏。上一个窗口虽然关闭了，没准属于你的窗口，正在打开。

在小趋势的逻辑里，我有一个坏消息，一个好消息要告诉你。

坏消息是，每一班车停靠的时间都很短，而且看起来都像末班车。好消息是，真的没有末班车，车是一会儿一趟，越来越密。

都说干事得趁早，假设你想在网上卖东西，如果回到年，你是个悲观主义者，你就会觉得没机会了。因为电商这件事年以前就已经爆发了，那你看到已经有人成了，是不是就应该不干了？

你在年之前，没成为一个淘品牌，是不是就错过了？没有啊。

这一年的9月，







































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